Clientes
En la pantalla “Clientes”, puede ver una lista de todos sus clientes y sus saldos pendientes. Los clientes son personas o empresas a los cuales usted provee productos o servicios.
Para abrir la pantalla “Clientes”, haga clic en “Clientes” en el panel de navegación.
Nota: La fecha de Última actividad es la fecha de la última transacción de venta del cliente (comprobante de venta o pago) o la fecha en que editó el cliente por última vez.
- Agregar clientes
- Consultar la actividad del cliente
- Ver saldos pendientes de los clientes
- Agregar ventas
-
Ver únicamente sus clientes con saldo vencido.
Nota: Marque la casilla de selección Solo morosos.
-
Ver los clientes que ha dejado inactivos.
Nota: Marque la casilla de selección Incluir inactivos.
-
Encuentre un cliente específico.
Nota: Ingrese el nombre del cliente en el campo Buscar cliente.
- Enviar un correo electrónico.
Nota: Haga clic en Correo electrónico.
La disponibilidad de alguna o todas estas funcionalidades depende de su contrato de OnBalance, y/o su configuración.